山东赫达:2020年度非公开发行A股股票预案(修订

来源: 互联网 发布时间: 2020-05-18 点击:1

证券代码:002810 证券简称:山东赫达

山东赫达股份有限公司

2020年度非公开发行A股股票预案

(修订稿)

二零二零年五月

公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

特别提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次非公开发行股票相关事项已经公司2020年5月10日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议批准及中国证监会核准。

2、本次非公开发行股票数量不超过13,793,102股(含13,793,102股),各发行对象认购情况如下:

发行对象   认购股份数量(股)(不超过)   认购金额(万元)(不超过)  
毕于东   10,344,827   15,000  
高起   3,448,275   5,000  
合计   13,793,102   20,000  

2020年5月6日召开的2019年度股东大会审议通过了公司2019 年度利润分配预案,公司拟以当前总股本19,029.696 万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利4.00 元(含税)。待本次利润分配预案实施后,本次非公开发行股票的发行数量上限将调整为14,184,396股。各发行对象认购数量将调整为:

发行对象   认购股份数量(股)(不超过)   认购金额(万元)(不超过)  
毕于东   10,638,297   15,000  
高起   3,546,099   5,000  
合计   14,184,396   20,000  

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整,各发行对象的认购金额保持不变,认购股数将根据发行价格的调整进行相应调整。

最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为14.50元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。

2020年5月6日召开的2019年度股东大会审议通过了公司2019 年度利润分配预案,公司拟以当前总股本19,029.696 万股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利4.00 元(含税)。待本次利润分配预案实施后,本次非公开发行股票的发行价格将调整为14.10元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的底价将作相应调整。

4、本次非公开发行股票的对象为毕于东、高起两名特定投资者。其中毕于东为公司共同实际控制人之一,毕于东认购本次非公开发行股票的事项构成关联交易。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票,且均以现金方式认购。

5、发行对象高起作为战略投资者符合《实施细则》第七条和相关发行监管问答的要求,详见本预案“第二章 发行对象的基本情况之一、发行对象的基本情况之(二)高起之8、发行对象作为战略投资者符合《实施细则》第七条第二款和《监管问答》的说明”。

6、本次发行募集资金总额不超过20,000万元(含20,000万元,包括发行费用),扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

7、公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求进一步完善了股利分配政策。本预案已在“第五章 公司利润分配政策及其执行情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等进行了说明,请投资者予以关注。

8、公司于本次发行之前的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东按本次发行完成后的持股比例共同享有。

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