2019私募股权基金TOP30排名出炉:国资、美元基金

来源: 互联网 发布时间: 2019-12-10 点击:1

  2019年的股权投资市场,国资和美元基金成为两大主角。

  据统计,截止到11月底,创投行业募资总额逾一万亿,同比下降10%,其中国资LP认缴总规模占比68.8%,美元基金占据总募资额将近15%,“民间资本”微乎其微。

  投资金额为7300亿,和2018年同期相比下降近30%,在退出上,IPO笔数同比上升70%,将近1500起,成为IPO大年。

  根据融中财经统计,2019年一级市场募集完成基金TOP30如下:

  注:数据统计截至2019年11月底,按募集规模排名

  基金数量腰斩,美元基金崛起

  据统计,截至2019年11月底,一级市场共完成330支基金的募集,和去年同期完成募集的686支的数量相比,数量几近腰斩。

  按照募集完成规模排序,2019年基金TOP30中,25支人民币基金共募资41336875万元,9支美元基金共募资18820000万美元(募资规模相同的基金并列入选,入选基金共34只)。2018年同期TOP30中,4支美元基金共募资1931000万美元,人民币基金共募资32158369万元。和2018年相比,今年美元基金募资额上涨874%,人民币基金募资额上涨28%。美元基金呈现崛起之势。

  1999年至2008年,人民币处于萌芽发展期,美元基金“风华正茂”;2009年至2018年,人民币基金蓬勃发展,势头逐渐超过美元基金。2019年,美元基金再度“崛起”,部分人民币基金也加入到募集美元基金的队伍中来。

  在未来一段时间内,美元基金会比较充沛,北极光邓锋曾表示,人民币基金将在短期内难改颓势,头部基金以及美元基金则处于“随时看好项目就投”的状态。

  关于美元基金崛起的原因,除了全球资本对中国长期发展潜力持看好态度外,融中财经认为,在过去的两年中,港股和美股IPO数量大幅增长,美元基金顺利退出,从而得以在中国市场下注。其次,表现强劲的美国股市使资金回流,导致2019年流向亚洲及中国市场的资金配置比例大幅提高。

  国资依旧占据绝对C位

  延续2018年国资占据C位的情况,截止到2019年11月底,募资规模TOP30基金中,有22支基金资金来源含有国有属性,政府为主要出资方之一,或者央企、城投公司在内的国有企业活跃其中。

  2019年募资规模最大的为国家集成电路产业投资基金II期,募集规模为2000亿元。由国家财政部、国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电子、中国电科、华芯投资等共同发起设立。

  国家军民融合产业投资基金,募资规模为5600000万元,由财政部和国防科工局发起设立,股东包括中电科、中航工业、中国航发、中船、中核等央企。

  此外,国资直接投资的基金有北京东富国创投资管理中心(有限合伙)、“华兴新经济基金三期”以及内蒙古产业转型升级引导基金等多只基金。北京东富国创投资管理中心由财政部、全国社保基金投资,华兴新经济基金三期总募资额超65亿元,投资者中除了老股东之外,全国社保基金、银行保险、市场化母基金等相继加入。内蒙古产业转型升级引导基金出资方包括自治区国资公司,内蒙古电力(集团)有限责任公司等。

  除了财政直接出资,央企、城投公司在内的国有企业也非常活跃。比如,长三角协同优势产业基金的投资方有中国太保、上海城投、扬子国投等。义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)由四川双马水泥控股,潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业(有限合伙)由山东高速集团控股、徐州徐工产业发展基金(有限合伙)中投资者有央企徐工集团等。

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